海航控股： 因涉及半年度报告信息披露的敏感期，公司严格遵守信息披露监管要求，近期未进行机构调研

海航控股(600221)08月10日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

投资者：公司最近是否有机构调研？前期调研的机构是否有买入海航的股票？如果未买入，他们的疑虑是什么？海航是否有相关改进？

(资料图片)

海航控股董秘：尊敬的投资者，您好。因涉及半年度报告信息披露的敏感期，公司严格遵守信息披露监管要求，近期未进行机构调研。从机构与公司主动联系频次及前期来访数量来看，公司股票倍受市场关注。随着航空市场的全面复苏，公司经营业绩大幅改善，市场信心正在逐渐恢复。后续，公司将进一步加强与研究机构、机构投资者的交流，让广大投资者能够更加深入的了解公司。感谢您对公司的关注。

投资者：董秘你好，根据之前的破产重整计划，方大集团及一致行动人以380亿元参与海航重整，获得了上市公司的44亿股的股权以及非上市的航空资产，请问这380亿元中有多少金额用于购买上市公司的44亿股，有多少金额用于购买非上市部分的航空资产?谢谢。

海航控股董秘：尊敬的投资者，您好。公司已于2021年12月9日披露《海南航空控股股份有限公司详式权益变动报告书》，该上网文件中已经说明：根据《重整投资协议》主要内容，方大集团成为海航集团航空主业重整战略投资者，通过投资人持股主体方大航空对航空主业进行投资。本次投资的总对价为人民410亿元，包括投资海航控股的投资款现金123亿元、投资海航航空集团的投资款现金257亿元以及为确保破产重整顺利实施支付的款项现金30亿元。感谢您对公司的关注。

投资者：先前董秘透露股价是市场因素决定，但2025年底，股价未满3.18元，公司将对债权人进行差额补偿。这是否证明股价并非由市场因素所致，而是公司将操纵股价来实现

海航控股董秘：尊敬的投资者，您好。根据《重整计划》，共益债务应按照《企业破产法》相关规定及合同约定随时清偿，鉴于共益债需要全额清偿，而股票抵债价格高于当前股票市场价格，故公司与共益债债权人协商一致，在清偿方案中约定差额补偿条款。此举有利于缓解公司资金压力，妥善解决债务，降低公司负债率，促进公司稳定，符合公司和全体股东的利益。公司严格遵守相关法律法规和监管规定，不存在操纵股价行为。二级市场股票价格受公司的经营业绩、未来发展前景以及国内外产业政策、资本市场各类产品供求关系变化、投资者心理预期等众多因素影响。公司秉持“安全第一”“服务第一”“利润第一”的发展目标，夯实基础，稳抓安全生产，持续提升服务质量，不断优化完善生产经营管理水平，力争为广大投资者创造更多价值。感谢您对公司的关注。

投资者：董秘您好，根据贵司《关于重整计划执行的后续进展公告》，公司与子公司已根据救助贷的具体留债分摊方案，与相关债权人完成188.15亿元救助贷款留债协议的签署。后续贵司及新华航空、山西航空、北部湾航空、福州航空、海航技术、乌鲁木齐航空、祥鹏航空、长安航空履行还款义务。请问：1.公司具体留债分摊方案什么时候披露？2.分摊的依据是什么？3.贵司下属有子公司30多家，为什么是海航控股和这8家子公司履行还款义务？

海航控股董秘：尊敬的投资者，您好。关于留债的分摊及留债协议的签署，公司严格按照法院裁定的《重整计划》落实。根据《重整计划》，除小额现金清偿外，救助贷款的本金及利息参照有财产担保债权的清偿方式清偿，留债主体为十一家公司，具体由海航控股根据实际财务状况指定。救助贷款的其他部分（包括但不限于罚息、复利、违约金、维持费等）按照其他普通债权的清偿方式清偿。海航控股及十家子公司进入重整，根据进入重整的各子公司实际财务状况，其中8家实体公司对救助贷款留债金额进行分摊履行还款义务，并签署留债协议。感谢您对公司的关注。

投资者：方大集团接手海航后，股价表现不佳的主要原因是市场环境所致还是信心缺失所致？

海航控股董秘：尊敬的投资者，您好。二级市场股票价格受公司的经营业绩、未来发展前景以及国内外产业政策、资本市场各类产品供求关系变化、投资者心理预期等众多因素影响。公司始终重视股东利益，公司将通过制定有利于公司发展的战略、提高经营能力及盈利水平，保持企业可持续发展、提升企业价值，更好地回馈广大股东。感谢您对公司的关注。

投资者：公司半年报预告，又亏了20亿，作为民营航司，是否可以去春秋航空学习借鉴工作经验，按照方大的治理理念，虽然在效仿三大航，但是作为一个独立个体，在资源，背景等各方面和三大航又无法相提并论，是否该总结反思？

海航控股董秘：尊敬的投资者，您好。感谢您对公司提出的宝贵意见。新股东入主以来，公司在保障生产安全及服务品质的前提下，全面践行精细化管理，加强信息化建设，开展日成本管控、阻塞“跑冒滴漏”等专项工作，并取得显著效果，使公司成本支出趋于最优化。公司充分发挥民营企业优势，积极学习国内外优秀航司的经营管理模式，并结合公司自身优势、特点，不断挖潜创效。公司以“安全第一”“服务第一”“利润第一”为发展目标，不断优化完善生产经营管理水平，努力为股东创造价值回报。感谢您对公司的关注支持。

投资者：请问董秘，贵公司的破产企业财产处置专用账户从最初的59亿股减少为一季度末的23亿股，减少的36亿股应该已经划拨到债权人的债转股专用账户用以冲抵相应的债务，上述处理对应减少的债务为36亿×3.18=114亿元,同时产生重整收益114亿元，请问贵公司是否已做上述账务处理并将对应的重整收益计入当期利润表?如果没有请说明原因以及计划何时做上述账务处理并确认对应的重整收益?

海航控股董秘：尊敬的投资者，您好。公司破产企业财产处置专用账户2023年一季度发生变动的主要原因为：公司破产重整期间的普通债债权人陆续受领股票偿债资源。于2021年12月31日，海南省高级人民法院裁定海航控股重整计划执行完毕，该部分对损益的影响已于2021年财务报表予以考虑。感谢您对公司的关注。

投资者：请问为何现在二级市场的股价还没有ST时强呢？没有完全解除危机为何要硬摘ST呢？那么专业性质强的行业让外行介入是否合理呢？

海航控股董秘：尊敬的投资者，您好。二级市场股票价格受公司的经营业绩、未来发展前景以及国内外产业政策、资本市场各类产品供求关系变化、投资者心理预期等众多因素影响。通过重整，公司的历史问题已经解决。公司按照规定向上海证券交易所提出撤销“其他风险警示”申请，并经上海证券交易所审核通过。自2021年12月8日新股东入主以来，公司在保障依法合规的前提下，充分借鉴辽宁方大集团优秀的企业文化和先进的管理制度，深入学习弘扬辽宁方大集团“党建为魂”的企业文化，积极落实精细化管控，发生了积极而深刻的变化：公司将“依法合规”作为指导公司各项业务开展的前提，严格按照监管规定完善公司各方面规章制度，强化内控管理，形成了一套完整的内控监督管理体系；公司践行精细化管控，在保障安全生产运营及五星级服务品质基础上，建立完善的日成本管控系统，全面开展阻塞“跑冒滴漏”专项工作，发动全体干部员工梳理成本支出优化项目，及时进行整改提升，使公司成本支出不断趋于最优化。公司始终重视股东利益，公司将通过制定有利于公司发展的战略、提高经营能力及盈利水平，保持企业可持续发展、提升企业价值，更好地回馈广大股东。感谢您对公司的关注。

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