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豫园股份拟逾8亿元收购日本旅游资产 计划发行不超60亿元公司债调整债务结构

(原标题:豫园股份拟逾8亿元收购日本旅游资产 计划发行不超60亿元公司债调整债务结构)

“复星系”上市公司豫园股份(600655)又有新动作。本次豫园股份拟从复星国际接手在日本的相关旅游资产,同时也公布了新的融资计划。


【资料图】

2月10日晚间,豫园股份公告,公司拟以110亿日元收购日本项目公司Napier Tokutei Mokuteki Kaisha(“Napier TMK”)100%股权,同时拟以4.601亿日元收购日本项目公司GK KM 100%股权。本次收购的Napier TMK和GK KM背后的最终控股股东均为复星国际(0656.HK),因此构成关联交易。

其中,Napier TMK为重资产型项目公司,主要资产为日本北海道Kiroro的滑雪场、度假村及所有土地。该度假村内有2家酒店,共392间房、23条雪道的滑雪场(最长雪道4050米)、温泉、高尔夫球场等设施。酒店及相关设施建筑面积约10万平米。GK KM为轻资产型项目公司,主要负责日本北海道Kiroro滑雪场、度假村的日常运营。

上述两项股转完成后,豫园股份拟以45.56亿日元继续增资日本项目公司Napier TMK,主要用于日本北海道Kiroro的滑雪场、度假村相关运营设施的改造升级。本次交易涉及上述两项股转事项及增资事项,合计金额160.161亿日元,按照当前汇率计算,约合人民币8.28亿元。公司强调,本次收购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

对于此次投资的目的,公告称,Kiroro项目地理环境得天独厚,以其雪季开放时间长、粉雪质量高、积雪深而闻名,其作为全球优质滑雪场酒店有独特的稀缺性。Kiroro项目与豫园股份旗下Tomamu项目均属于北海道四大滑雪场及全球最佳滑雪目的地之一,本次投资收购完成后,豫园股份将拥有日本北海道全球优质雪场的半壁江山,以此扩大公司在日本滑雪市场的份额。

豫园股份还表示,公司持续打造复合功能地产业务,复合功能地产业务围绕产城一体、产城融合思路,以地产承载城市复合功能、活力社区的理念,围绕金融服务、文化旅游、物流商贸、健康体验等主题,集聚产业优势资源、引入全球内容,成为公司构建家庭消费快乐产业集群、线下城市产业地标业务的重要支撑。

据豫园股份2022年半年报显示,公司当期总营收中来自黄金饰品的营收占比达71.04%,物业开发与销售的营收占比为12.66%,酒业占比为5.58%,是豫园股份的三大重要营收来源;而度假村业务仅在总营收中占比0.91%。在此番收购Napier TMK完成后,该业务板块的比重有望迎来显著提升。

同一时间,豫园股份还披露了一份公司债券发行预案,拟拟发行不超过60亿元公司债券,期限不超过7年,票面利率将根据市场询价结果确定。本次公司债募集资金用途包括但不限于调整公司债务结构、偿还公司债务及补充流动资金。

最新财报数据显示,2022年前三季度,豫园股份实现营收334.29亿元,净利润9.03亿元,截止2022年三季度末,豫园股份账面总资产为1336.32亿元,负债合计914.25亿元,账面货币资金为102.46亿元。

证券时报·e公司记者注意到,在此之前,豫园股份已经启动了多项融资计划。2022年12月,豫园股份发布定增方案,拟非公开发行股票募集资金不超过80亿元,募集资金投向为黄金珠宝等主营业务项目,补充流动资金及偿还银行贷款。

2月8日下午,包括豫园股份、均瑶集团等在内的20家民营企业与上海农商银行集体签署《银企战略合作协议》,合作旨在进一步支持民营企业、提振市场信心、助力实体经济。根据合作协议,合作期内上海农商银行将为签约企业提供总额超520亿元的意向性综合授信额度。此次获得授信支持的企业覆盖文化旅游、商务服务、高端制造等众多行业。

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