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(原标题:普华永道:2022年A股IPO领跑全球 IPO融资额再创新纪录)
普华永道12月5日发布“2022年中国内地和香港地区IPO市场表现及前景展望”。2022年A股IPO领跑全球,不论数量还是融资额均远远超过全球其他各大资本市场。上交所、深交所IPO融资额分别名列全球第一和第二位。预计到今年12月底,上交所将有接近150只新股发行,融资金额接近3400亿元,深交所预计有接近190只新股发行,融资金额接近2100亿元。北交所发展迅速,2022年前11个月IPO融资额已超过百亿元,预计2022年全年融资额将接近130亿元。
普华永道中国北部审计主管合伙人王崧表示,2022年A股IPO融资额位居全球股市之首,得益于中国经济的韧性、众多科技企业的脱颖而出、以及鼓励已在境外上市的大型红筹公司回归A股。随着更多刺激经济措施的推行落实,及宏观政策对提升企业直接融资的推动,普华永道预计2023全年A股市场IPO数量将达400-460家,全年融资额有望再创新高,达到5900-6520亿元人民币。
从各大板块来看,科创板和创业板成为A股IPO市场的主力。按IPO数量计算,创业板和科创板将分别以超过140只新股和超过110只新股排名前两位,约占A股IPO总数量的三分之二。按融资额计算,科创板和创业板将分别以超过2300亿元和超过1700亿元排名第一和第二位,占A股总融资额过七成。2022年A股前十大IPO融资额中,7家来自科创板,1家来自创业板。
普华永道中国综合事业服务部合伙人孙进表示,注册制改革也是推动A股IPO取得如此佳绩的关键因素,2022年A股市场接近七成的融资金额来自于实施注册制的科创板和创业板,充分体现了资本市场对科技创新企业及新兴产业的支持。未来注册制改革的稳步推进以及更多改革优化措施的推出将会进一步增强A股资本市场的吸引力。
此外,长期来看,在可持续发展以及双碳目标驱动下,ESG概念越来越受到政府、监管机构、交易所、投资机构等各类市场参与主体的重视。A股市场对促进国内经济绿色转型发展也会发挥更具引领的作用。
受到疫情持续、全球经济不确定性等不利因素影响,香港2022年全年IPO集资活动放缓。预计2022全年香港市场将有80只新股,融资额为1056亿港元,比去年同期的数量减少19%,融资额减少68%,以工业和材料、零售、消费品及服务业为主。
美国市场对中国企业提高上市门槛,很多中国企业选择香港作为上市首选地。凭借稳健资本市场的优势及各项监管改革和优化措施,香港的IPO渠道仍然活跃。为允许特专科技公司上市而增设上市规则“第18C章”,将会吸引不少科技公司去香港融资,进一步加快科技行业成长,有助于资本市场多元化发展,吸引更多不同类型投资者。普华永道预计2023年大约将有10 至15家特专科技公司通过“第18C章”赴港上市,集资约500亿至600亿港元。
新经济企业(包括生物科技及其他特专科技公司)在港交所上市活动将继续保持活跃。香港的IPO市场在明年的表现有望反弹,普华永道预计2023年IPO总融资额可回升到1800到2000亿港元。香港IPO市场有望在2023年重新跻身全球前三大融资市场之列。
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